После неожиданной смерти верховного пастыря кардиналы собираются в Ватикане, готовясь к конклаву, который может стать поворотным моментом для всей католической церкви. В центре этой напряженной атмосферы оказывается кардинал Лоуренс, назначенный отвечать за организацию выборов нового Святейшего Отца. Он понимает, что его задача не ограничивается лишь соблюдением порядка — ему предстоит также раскрыть мрачные тайны, касающиеся ключевых кандидатов, которые могут существенно повлиять на исход голосования. Тайны, о которых он даже не подозревал, ставят под сомнение моральные устои и доверие к претендентам, способствуя возникновению волнений среди верующих и имея потенциал перевернуть привычные представления о самой церкви.
С каждым проходящим часом нарастающее напряжение заставляет Лоуренса сталкиваться с непростыми моральными дилеммами. Открытые факты о кандидатах приводят его к переосмыслению собственных ценностей и убеждений. Впереди его ждут не только выборы нового Папы, но и кризис, способный затронуть миллионы людей по всему миру. В этой многослойной игре власти каждый его шаг становится важнейшим, а борьба за влияние превращается в вопрос выживания как для личностей, так и для всего католического сообщества. Лоуренс оказывается в центре событий, где каждая ошибка может иметь непредсказуемые последствия для веры и ее последователей.