Москва, 1978 год. В преддверии Олимпийских игр в Советском Союзе общество потрясен скандалом, который вскрыл тайные уловки харизматичного мошенника. Этот ловкий манипулятор, обладая интеллигентностью, умело плетет свои сети вокруг уважаемых дам, занимающих высокие посты. Он создает ауру соблазнительности, что делает его жертвы особенно уязвимыми. Они воспринимают его как обаятельного человека средних лет, что лишь усиливает его опасность. В этот момент мир манипуляций и обмана начинает медленно раскрывать свои мрачные стороны, вовлекая всё больше людей в свои хитросплетения.
На фоне нарастающей напряженности разразится личная драма: зампредседателя райисполкома пытается покончить с собой, и его поступок запускает охоту на мошенника. Два следователя, капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева, принимаются за расследование. Они надеются поймать неуловимого противника, однако вскоре их дело превращается в опасную игру. Угроза исходит не только от хитроумного преступника, но и от самой ситуации, где ставки неизменно растут. Жизни следователей и невинных граждан оказываются под угрозой, когда хитрые схемы начинают выходить из-под контроля, оставляя за собой только разрушение и неопределенность.